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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优质的(de)创新药标的将获得显(xian)著超(chao)额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容(rong)错率随着交易拥挤度提升开(kai)始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性(xing)价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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1、此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告。美联储周(zhou)二的生产报告预计将显示制造业产出连(lian)续第二个月下降，因(yin)为工厂(chang)正在应对贸易政策带来(lai)的不确定性。

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