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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不(bu)动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场(chang)疲(pi)软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶(ding)回落，11月二次降息或成必然。 另外(wai)，尽管CPI预计(ji)全年维持3%以上，但能源(yuan)价(jia)格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警(jing)惕最低工资上调与企业(ye)税负增加(jia)对短期价格的扰动。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利(li)，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配(pei)和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)以(yi)色列與(yǔ)伊朗“有很大(da)可(ke)能”達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，但也稱(chēng)“有時候他們(men)需要打(da)一仗(zhang)”。特朗普還(hái)錶示，美國目前沒(méi)有蓡(shēn)與以色列(lie)對(duì)伊朗(lang)的軍(jūn)事打擊(jī)，但以后(hou)“有可能”會(huì)介入。