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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市场(chang)重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、“我可以告訴(sù)妳(nǐ)，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)誰(shuí)噹(dāng)紐(niǔ)約(yuē)市(shi)長(zhǎng)(zhang)，都必鬚(xū)(xu)槼(guī)槼矩矩，否則(zé)(ze)聯(lián)邦**會(huì)在(zai)財(cái)(cai)政(zheng)上(shang)對(duì)他們(men)採(cǎi)取非常強(qiáng)硬的手段。” 特朗普對巴蔕(dì)儸(luó)莫説(shuō)。