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有券商人士分析称💘👅💯💗🥔，此次直接收购福可喜玛控股权💋，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍅。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥕🍓🍒，财政指数的发力和消费的韧性🥬🥕🎒👢🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑👙😻，在科技、消费🤬👄😡💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👠👄🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦💯🥕💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🧅🍊🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截(jie)面波动率来(lai)看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率(lv)环比上(shang)周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度(du)看(kan)，沪深300指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截(jie)面波动率处(chu)于近半年(nian)中下分位点，Alpha环(huan)境(jing)较差；中证(zheng)1000指数横截(jie)面波动(dong)率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🎒👘👡🥑、4.77%🍇，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👝🍉👝💟。随着主动基金赚钱效应改善🩲，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🥒💞🍇💟，处于历史以来的78%分位😈🩱👙，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、政策层面，从(cong)今年3月国家金融监督监管总局发(fa)布《关(guan)于发(fa)展消(xiao)费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关(guan)于(yu)金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》，均(jun)明确提出了支(zhi)持(chi)和鼓(gu)励消费金融公司发展的举措。

2、行业层面🍊🩲😻，展望7月份🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇🍓，工业企业盈利数据🩳🍏🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🤬👜🥬💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车、光伏🥬🧡🥬、自动化设备等👘💕；3）消费服务领域🍉🍆💘💖，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促💔😻🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品🥝、家电👢😈、家具、饰品💗🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰👅🍈👞；此外贵金属🥬、燃气🩱🥒🍇🤬👿、电力👗👙💌、农化制品👗🥔🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿😈🍆，中报业绩有望边际改善。