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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資(zi)金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🧅，带动通胀预期下降🎒🍋😈，流动性环境改善🍌，全球权益资产价格上涨🍑🍇👝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🌽💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💕🥥🍓🍋，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💖，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥒👠👢，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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