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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式(shi)，推(tui)动全(quan)球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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