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2025年第一季度，成(cheng)都先导增利不增收，公司实现(xian)营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利(li)润(run)为2828.44万元(yuan)，同比增长102.90%。

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最后🍆🥿💯，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到🍒，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响👄。增加货币供给👝🥬，在侧重增加投资💗🩲👚、保障供给的发展模式下🩲，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🥦，物价的回暖还需要一定的时间。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济(ji)领域热(re)点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同(tong)比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月(yue)政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反(fan)应了这种(zhong)预(yu)期。

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1、那么此时🍓🥭🍇，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💋💓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👗🩳🥦🩱，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤍💘，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💘🥦🥻🍈。因此，我们也说🥝👗👞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👗🍏💝。

2、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。