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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👠🥔，当前概率不大🍅🍍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔💓👙，分别为23年和24年5-8月💖😡💋。背后原因类似🧄😠🥦，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤍🍋🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👚💔🩱，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👛😠，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💟😡🧅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💘🍑🍊🥒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚，港股更为受挫🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒，万得全A -10%👄🧡💗，AH溢价指数从133升至151。当前来看👿👡🍊，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💯🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥿💓👢。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💌，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍉。

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铁矿(kuang)石(shi)：我们认为随着铁水需求边(bian)际转(zhuan)弱，叠加(jia)潜在粗钢产量压降预(yu)期，下半年铁矿(kuang)需求或较上半(ban)年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增(zeng)量供(gong)给或将(jiang)令(ling)市(shi)场进一步由紧平衡逐步走向供(gong)过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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对于本轮伊以冲突💛🥦🥭，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👠💔，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👢🍊🍎。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🤍👠💞，在新的宏观变化出现之前👅🩳👅，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍒。

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2、中国正面临严峻(jun)的老龄化问题，心脑血(xue)管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上(shang)升。集采(cai)、医保谈判等政策有望迎来改(gai)善(shan)修正，同时AI大模型的迅(xun)速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠(die)加当前医药板块的(de)估值水(shui)平位(wei)于历史较(jiao)低水平，板块整体估值(zhi)或有所修复。