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财联社6月(yue)29日(ri)讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加(jia)速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链(lian)的(de)关键，直接关(guan)乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机(ji)构认为，并购市场不仅延续(xu)数量与金额的(de)高(gao)活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修(xiu)复、政策鼓(gu)励与资本市场改革共振(zhen)的支撑下(xia)，并购市场有望进一(yi)步(bu)释(shi)放产业整(zheng)合与价值(zhi)重塑空间。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🩰💗💝，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点💓🍆🍍🥕👘，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前😻🍆👢🍏，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥝🍒，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👠🥑，矿价底部有不确定性👘🥿，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍌，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方(fang)麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。