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展望7月👙🍉👠🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅👡🥦💔，财政指数的发力和消费的韧性🥭👝🥕👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利(li)仍面临一定压力，二(er)季度上市(shi)公司盈利(li)增速可能会有阶段性回落。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💔🥒，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💋💕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍄🥥。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)(yu)期。不過(guò)相(xiang)比今(jin)年3月，預(yu)期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加了3人，人(ren)數增加(jia)至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內(nei)部(bu)對(duì)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)(wang)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提(ti)到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的做(zuo)灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息。

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