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对此，蔡定洲阐述道，在光(guang)伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购(gou)需求或将(jiang)减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多(duo)晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多(duo)晶硅的硅料库存充足(zu)，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续(xu)开工存在下降预期，中长期(qi)需求也或将减少。

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紫光國(guó)微公告，2025年(nian)6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用(yong)證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交(jiao)易方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司(si)股份數(shù)量(liang)775460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前(qian)總(zong)股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进(jin)一步强(qiang)化对上游核心元(yuan)件的把控。此外，随(sui)着AI数据中(zhong)心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核(he)心构造(zao)元(yuan)素，其需求也(ye)呈现快(kuai)速增长。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得(de)關(guān)註？

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1、6月主产区(qu)生鲜乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市(shi)场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价格指数(shu)上行。

2、🏮 后续如何演绎💞🩳？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍋😡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞🥻💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖💛，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕🍇💋🥭，7月中报业绩期🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。