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2、这(zhe)里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时(shi)间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块(kuai)的节奏一致。