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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息(xi)会议对经济预期(qi)的(de)调整进(jin)一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展(zhan)望中，美(mei)联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了(le)核心通胀预(yu)期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🍄😈💔🍊🍌。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位💞。”

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。