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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消(xiao)市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们(men)从海外云(yun)厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务(wu)收入及利润(run)表(biao)现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够(gou)将关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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