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建(jian)议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及(ji)环(huan)境变量突然变(bian)化的背(bei)景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、高盛估算，AI技术的广泛应用可在未来十年中每年推动中国企业盈利增长2.5%，而民企在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%。