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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥒🍌🩳，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💯🧡。在这些因素的扰动下🧄，市场预期偏弱🤬🍆，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💛👝👞🍊，难以实现实质性突破💗；同时增量资金匮乏🍅👅🥻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💗🧅😠🧅。因此，当前市场处于存量博弈的状态👅，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍓。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💟，回头来看出错率都很高。不过👡👞💛👙，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👡👿🍊。今年2月以来🌽，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍋，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🧅。美国通胀隐患重新升温😈😻💌🩱、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。