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田希蒙：风险方面🍅🥭💕，需警惕外围摩擦反复🥻🍑💕💟💟、外资回流不及预期等💌🍏👅，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高(gao)，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收(shou)益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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风格层面🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡🥥。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🥭👞🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤍👢🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱。第四👜🍅👚💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌，A股权重板块上涨🥑🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波(bo)动率因子分别获(huo)取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭(xia)窄且需攀爬，为确保安(an)全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人(ren)须与监护人同时预约，并由监(jian)护人陪同参(can)观。