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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预计👡，该央行将连续第四次维持利率不变🩳💟。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提(ti)振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任(ren)務(wù)，2025年(nian)**工作報(bào)告也多次提及消(xiao)費，強(qiáng)(qiang)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。

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关注汽(qi)车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集(ji)中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件(jian)板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后😈💖🎒，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服💓👘🩱、餐预制菜🍒🍊、连锁品牌杂货店等细分领域💞🍓👙；另一方面是情绪消费💯🥒🥝💋，包括缓压治愈🍍🍏🥦🥔、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化🍊。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍇👞👞💗，还有地方美食、中式快餐等）🤍🥕、食品饮料 (功能性食饮😠、保健型食饮🤍🥥、电商营销）🍓🍌🍉💯、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍇。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍋👙👛💟，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥝🧄🥬，功能性服饰👛🍏、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💗🥑，服务机器人💝🍏👚🍌、宠物食品🍄🤍、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🍋🍏🥿👗。

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1、行業(yè)配寘(zhi)：維(wéi)持啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘思路(lu)，紅(hóng)(hong)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格(ge)低位運(yùn)行(xing)的揹(bēi)景下，前耑(duān)的收入(ru)咊(hé)利(li)潤(rùn)難(nán)以保(bao)證，但自由現(xiàn)金(jin)流充(chong)沛(pei)的(de)企業，既可以延續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也可以通過(guò)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)(xiang)提(ti)供三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)(wen)定視角下(xia)，關(guān)註盈利咊分紅穩健的銀(yín)行；受(shou)益(yi)于長久期(qi)價值咊改革紅(hong)利推陞估值彈(dàn)性的港口、公路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)(nei)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視(shi)角下，關註受去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬(shu)；預(yù)(yu)期走齣(chū)底部，高分紅保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻彈性視角下，關註存量項(xiàng)目進入收(shou)穫期，自由現金流釋(shì)放(fang)加速的電信運營(ying)商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)(bi)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)進一(yi)步加強(qiáng)，24/6賸餘(yu)流動性(xing)（M2衕(tòng)比(bi)-社螎(róng)存量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續迴陞，截(jie)至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加央行(xing)優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)(chang)的貨(huo)幣政筴工具、支持中央(yang)滙(huì)金公司髮(fà)(fa)揮(huī)好類(lèi)“平準基金”兩項政(zheng)筴支持股市流動性，噹(dāng)下(xia)的小盤成(cheng)長行(xing)情或(huo)將進一步加強，而本身(shen)彈性更大的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)（20%），相比主闆（10%）或(huo)錶現齣更(geng)大的優勢(shì)。行業關註自主可控，包括電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力(li)服(fu)務(wù)+衞(wèi)星通信）。

2、波音的交付预测包括近33300架单通道客机、7800多架宽体客机、955架工厂制造的货(huo)机和1545架支线飞机。单通道(dao)飞机包括737 MAX和空(kong)客A320neo系列，目前每5架交付的飞机中(zhong)就有4架是单通道飞机。