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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能(neng)化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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