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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算(suan)機等。

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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了(le)较高收(shou)益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🩳👘🥔👜，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🩳💟🥝。

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资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间市场交易报告库(ku)，在上海设立数字人民币国(guo)际运营(ying)中心；在上海“先行先试”结构性货币政(zheng)策(ce)工(gong)具创新(xin)等。

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1、部分农化制品😈🍆🥑、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥝，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥿，R134a近一年涨幅超45%🥾。

2、最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。