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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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