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在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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2020年，疫情突(tu)袭(xi)，经济(ji)下行压(ya)力(li)加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程，当年共(gong)有6家消费金(jin)融公司获批(pi)筹建，包括重庆小米消金、重庆(qing)蚂蚁(yi)消金等。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金(jin)目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人數增(zeng)加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯儲內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展(zhan)朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力(li)市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多(duo)信息。