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根据全球发售方案💞👘🍄，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）💓🥒，占发售股份总数约6%。

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公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中👄🩱🎒，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强🩲💟🥥🩱，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造🍈🧅，三是新消费。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头(tou)仍在景气(qi)叙事中(zhong)。短期高位波动加(jia)剧(ju)，但不是中级别风(feng)险(xian)，基本面趋势投资高举高打仍能维持(chi)。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整(zheng)持仓结构”的相关安排，则可(ke)以保持当(dang)前中线仓位、多看少动，一(yi)旦遭遇市场快速回调则果断增(zeng)加(jia)配置。

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1、外盘：本(ben)周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价(jia)企稳反弹。周初，美麦跌至(zhi)一周低位(wei)，因美国作物评级(ji)改善。美国冬小麦(mai)优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦(mai)优良率53%，高(gao)于市场预期的51%。冬麦收割(ge)4%，低于五年(nian)均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数(shu)据高于去(qu)年(nian)。玉米(mi)市场方(fang)面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行(xing)业预期作物产量强劲。美(mei)国玉米优良率(lv)71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告(gao)下调美(mei)国25/26年(nian)小麦期末库(ku)存预估，因出口上(shang)调、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良(liang)好，美玉米陈(chen)作(zuo)和新作(zuo)库存均下降，结转库(ku)存(cun)下降的利多(duo)掩(yan)过新季丰(feng)产预期的压(ya)力，期(qi)价(jia)止跌上(shang)行。

2、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估值更低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股(gu)兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，衕期萬得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。結(jie)構上看，取衕在A、H兩(liang)地上市(shi)的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)(ji)算行業PE，竝(bìng)以“A股行(xing)業PE/港股行(xing)業PE-1”衡量某(mou)一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車(che)（134%）、軍工（107%）、電力(li)設備（89%）、電子(zi)（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更(geng)便(bian)宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金(jin)屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較(jiao)低。