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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾👅🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰、风电💓👡🥾、游戏已陆续兑现外👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💯🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻🩲🍎。胜率方向，结合估值😈💝💋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍉，行业层面优选光模块/PCB💔🥑、国产算力链💖，以及近期明显涨价的存储、小金属👠。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍈🧄，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💌，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👚😠💔。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍏🍍🍌🍅，其中4月单月备案1189只🥝🍌🧅，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🤬👞🥿🍈🍊，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。