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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后💕，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👡😠。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥥🌽；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈👙👢、精品创意😻💞🍍🍅、情感陪伴🥿💕🩲、社交体验、品牌文化🥥🧄🤬。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍇💯🩳🧅🍇、保健型食饮、电商营销）👘💋🥿🍋、服装 (中高端服饰👛、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🤍，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电👢🩰😡🍓、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💛👿🍄🍏🤍，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守👄。

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國(guó)盛證券研報(bào)指齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年中國有6280種藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段(duan)，與(yǔ)十年(nian)前(qian)相比增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)(cong)目前筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)目數來(lái)看，中國筦線的增速已超過(guò)美國(guo)，整體(tǐ)筦線數目約(yuē)爲(wèi)美(mei)國(guo)研髮藥物總數的三分之二。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🍋💞🍅，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%💟👠，有22家公司研发投入超过10亿元🥾🥥🤍😻🧄，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%👛。

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证监会在通知中明确，自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，若极智嘉发生重大事项，需通过中国证监会备案管理信息系统报告。公司完成境外发行上市后15个工作日内，应报告发行上市情况💘👗，且在发行及股份转换过程中需严格遵守境内外法律法规🍒🤍🧅💞。此外，若公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换👠，拟继续推进的需更新备案材料。

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1、2、估值：港股更便宜🍇🍒💌，结构上汽车、军工👘、电力设备🥔👢💕、电子等行业较A股估值更低🍌👗。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥒👗👿，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍌💝🍑💔，上证指数14.6倍👛💟🍌👜，沪深300 12.7倍🥾🥿🥾💓，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👘，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍓🍏，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥥🥻💞🍑，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍄👠👢👜、17%分位💘💞🍄👠🍊，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍏🥔💓🌽，取同在A、H两地上市的公司💛💕，通过整体法计算行业PE💟💌👿，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍄👞👠👿、电子（81%）AH估值溢价更高👘👝💯🥦，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💛、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥔🍍👅、医药（23%）溢价较低。

2、德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观，虽然近三个月欧元兑美元汇率上涨了11%🍊🥥😻🥾，可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击，但在他看来这个问题并不严重。