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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍊🍍🥦，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👗🩲🍏；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥥🍊🥦🍆，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🌽😻🤬，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化(hua)，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩(mo)托车、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控政策有(you)望宽(kuan)松带来(lai)估值修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。