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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍏🥬👠🩰🤬，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍎。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👗🍋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍇👛🩱，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥻👜💝，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥥💋🥝，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🤍🤬。同时🧅👞，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩰😡🥑，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🧄🧄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥦。

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Guardian Gold Australia分析师John Feeney表示：“黄金距离历史新高仅一步之遥🍊，当前地缘局势一旦进一步恶化🥭，将可能迅速推升金价创新纪录。黄金作为避险资产的表现近期尤为突出🥬💗，许多投资者已将资金从美债市场转移至黄金🥒。”

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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置(zhi)或(huo)不必过度悲观。食(shi)品(pin)ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一(yi)方面(mian)，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期(qi)待。虽(sui)然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料(liao)行业估值已处(chu)于近十年(nian)较低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资(zi)金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🥕，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配💯🥾😠，5月社会融资规模👅🍒、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🥕🍑💋🍋🥔。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🥿💔👢👗👚。财政、产业等宏观政策也靠前发力👘👘💕、更加积极有为💗，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好😡🎒👛💖🍋。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量(liang)、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)(sheng)；②與(yǔ)(yu)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性(xing)，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投(tou)螎資需(xu)求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)(yue)促進(jìn)(jin)存量業務邊(biān)際(jì)增長(zhang)率提高。增量上，AI賦(fù)能下(xia)新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而(er)生。

2、此外，根据中证指数有限公(gong)司(si)此前发布的公告，上证50、上证180、上(shang)证380、科创50等4个(ge)沪市指数，合计更换61只样本(ben)股；沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证(zheng)A100、中证A500等6大跨市场(chang)指数合计更换187只样本股，均已于(yu)6月13日收市后正式生效(xiao)。