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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)(biao)明(ming)美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市(shi)場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、从调研类(lei)型(xing)来看，特定对象调研和其他(ta)为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型来看，投(tou)资公司、基金(jin)公司和证券公司的调研次(ci)数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏，大类板块盈利多有放缓👅🥦🥬，TMT逆势改善，资源品🧄👡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍋👜💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍇🧄🍒🍍，算力租赁订单持续落地🥬👡🩰🥻👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善🧅👢🍎🍊🧅，如汽车🥔、光伏💋🩲💓、自动化设备等；3）消费服务领域😡👅🎒，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒💘、农副产品、家电、家具、饰品👡💌💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；此外贵金属、燃气🥔、电力、农化制品💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌💟🧡👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🍎👄。