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3、策略(lve)观点：从供需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然(ran)而，基于当前相对积(ji)极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多(duo)。当前(qian)7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即(ji)期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注(zhu)意08合约(yue)多空博弈激烈(lie)，市场(chang)分歧(qi)明(ming)显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季(ji)因(yin)素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑(ji)，但基于(yu)相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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