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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🩱💔💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🩳🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🥬🥦👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍓👜😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝💖👙🍎。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🥥🍉🍓🧄，类似现象在2020年也出现过🍊💗，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大🥦🥾。

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对荣昌生(sheng)物而言，更糟心的还在后面，其(qi)另一款产品维迪(di)西妥单抗的(de)市场份额很(hen)可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上(shang)市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅(jin)挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣(rong)昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👠💯🍍，南向资金净流入283.81亿港元👄🥻💋😡👿，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、海外供应端🧅💯，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🤍👜💋🩱，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🤍🍎，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🥒，主要关注vale的产量增量🥝🩳，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👄、Onslow项目😡，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🍊💟，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🩲💖🤍，同比增加1000万吨🎒💖🥕👿。因为去年下半年产量较低👗🍍🥦，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👙。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥾👗💌😡，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💕🤍，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👘🥬👅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🎒🍉，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👗🍆💛，对冲成本（年化）均有减小👗👚🧄。资金面方面🩱🤬，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🎒💟。