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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全(quan)球债(zhai)务风险。全球(qiu)资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全(quan)球经济数据展开定价。

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去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此之后(hou)，分别(bie)迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次(ci)反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银(yin)与地产等顺周期板块领涨，交易的(de)是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关(guan)科技硬件(jian)与互联网龙头(tou)价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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近日(ri)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均(jun)指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份(fen)昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所(suo)咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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