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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝(jue)对(dui)水平和估值历史分位(wei)来看(kan)，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构(gou)化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场。今(jin)年以来(lai)南向资金日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算揹(bēi)后站着豪華(huá)的投資方陣容。IPO前，公司已完成(cheng)4輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計(ji)募(mu)資超(chao)90億(yì)元，投(tou)后估值達(dá)350億元。股東(dōng)名單(dān)中既有國(guó)夀(shòu)股(gu)權(quán)、中(zhong)網(wǎng)投等國傢(jiā)隊(duì)，也有IDG資本、源碼(mǎ)資本(ben)、尚頎(qí)資本等一線(xiàn)機(jī)構(gòu)(gou)，以及京東方、三環(huán)集糰(tuán)(tuan)等産(chǎn)業(yè)資本。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟(gen)踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布(bu)于2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中证细分(fen)食品饮料(liao)产业主题指(zhi)数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为(wei)2017.6.22；有色(se)龙头ETF被动跟踪中证(zheng)有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布(bu)日(ri)期(qi)为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时(shi)调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中(zhong)提(ti)及个股仅为指数(shu)成份股客观展示列举(ju)，不作为任何(he)个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现(xian)的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理(li)论(lun)、任(ren)何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同(tong)》、《招募说明书(shu)》、《基金产品资料概(gai)要》等基金法律文件(jian)，了解基金的风险收益特征，选择(ze)与自身风险承受能力相适应的产品。基(ji)金的过往业绩并(bing)不预示其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基(ji)金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保证。根据(ju)基金管理人(ren)的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险(xian)等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高(gao)风(feng)险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的投资者(zhe)，适当性匹配(pei)意见请以销售(shou)机构(gou)为准。销售机构（包括基(ji)金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构(gou)关于适当性的(de)意见不必然一(yi)致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评(ping)价结果(guo)不得低于基金管理(li)人作(zuo)出的风险等级评(ping)价结(jie)果。基金(jin)合同中关于基金风险收益特征与(yu)基金风险等级因考虑因素不(bu)同而(er)存在差异。投资者应了解基金的风(feng)险收益情况，结合自身投资目(mu)的、期限、投资经验及风(feng)险承受能力谨慎选择基金(jin)产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册(ce)，并不表明其对(dui)本基金的投(tou)资价值、市场前景和(he)收益做出(chu)实质性判断或保证。基(ji)金投资须谨慎。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍏。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👠，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降👄🍒💓，借区域冲突顺势休整👘🍊。

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1、因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政🩳、货币政策联动效应👞。充分释放政策性开发性金融工具政策效能，也需要发挥财政和货币政策合力🍉。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🩲🥭。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥾👜👅🍄。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💟💕。