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儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)元在週四觸(chù)及三年低點(diǎn)，但在(zai)本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前(qian)，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌(die)勢(shì)即將(jiāng)耗儘(jin)的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎(hu)未(wei)改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)(mian)。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联(lian)储利率决议前，期权持仓已显示出(chu)跌势即将耗尽的迹象(xiang)。此次袭击几乎未改变(bian)这一局(ju)面。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥥，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍆😈👘😠💛，分别为23年和24年5-8月🍍🩰👜👘。背后原因类似，均为强美元之下🩲🍆，外资加速流出中国资产👄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝💕，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👗🍇🍈😻💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💝💛，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🎒🍈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄😠👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💘🥬。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💗🥬🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰🧄🍅🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍊。

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从轮动高度来看😈🍉🩱🍈🥝，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥾💓🍊，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机💗🧄🍒、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%💗🎒😈；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%😡。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤(zhou)变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技(ji)板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超6%。

2、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会🌽，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上🍌，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”🍍🥝，这会带来一系列的连锁反应🩲🤍🧡🍌🩰，阻碍经济增长🩲🍊。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题🍈🌽🩱，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义🍉🍆。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了😡💯🥾，世界已经被颠覆👜🥦。