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然而2023年下半年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年(nian)8月27日(ri)證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年(nian)IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后(hou)看，年内(nei)指数有(you)较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中(zhong)长期而言(yan)，更重(zhong)要的是判(pan)断风(feng)格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场(chang)成长风(feng)格的坚定把握。

2、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在(zai)以伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜(qian)在执政不确(que)定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合(he)相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。