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国泰海通(tong)荀玉根认(ren)为，从拆解的(de)结(jie)果来看，银行股相较TMT更(geng)优的表现主要由两方面因素驱动(dong)：更明显的低估值安全垫、更高的(de)股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股(gu)价也曾经历过较长时(shi)间的低迷，银(yin)行股在前期拥有较高的股(gu)息率、盈利也(ye)维持较(jiao)高增长的(de)情况下，其指(zhi)数一直到2014年才开始明显走强，这背(bei)后的关(guan)键因素主要源于(yu)估值水平。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥬💯🧄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧡🎒💘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👙🤍，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥭😠🧅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤍🎒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💔😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑👅🤬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👡🩰、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👜🥻👝💕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍉💔。此外，关注美联储降息预期💋🥾，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽💌🩰😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😈👝。

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