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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企(qi)宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度(du)最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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2、银行股价也(ye)曾经历过较长时间的低(di)迷，指数一直(zhi)到2014年才开始明显走(zou)强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再(zai)未跌破(po)过2014年(nian)的低(di)点。2020年-2023年四(si)年间，申万银行(xing)指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的(de)涨幅(fu)就(jiu)将前(qian)四年(nian)跌幅全部收复。