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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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