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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全(quan)面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据(ju)和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或(huo)相对均衡。