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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平(ping)上行(xing)，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分位(wei)數。本週指數估(gu)值(zhi)多數下降，其中(zhong)，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料估值(zhi)跌幅居前。

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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期，随着创新引领作用不断增强🥑👿💟🎒，高端制造、数字经济👛🍈🧡、新能源产业等发展新动能持续壮大，有力促进了产业转型、经济平稳运行。5月份统计数据也能反映这样的特点，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，数字产品制造业增加值增长9.1%🍌🥻🥿💓🍆，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车👄👝、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%🥒，持续保持高速增长🥝。

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去年起，就(jiu)有(you)TMT行业(ye)的基金经理去一家创新药企调研(yan)。药企相关人士告诉《每(mei)日经济(ji)新闻》记者，他们(men)主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生(sheng)存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但(dan)看(kan)的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场(chang)、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保(bao)守(shou)得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度(du)、临床数据做横向对(dui)比(bi)。

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【观策(ce)·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预(yu)告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定性引发(fa)的(de)市场避险情绪(xu)可能促使资(zi)金流(liu)向红利等防(fang)御性板块；其中(zhong)油气(qi)与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在(zai)较优的投资(zi)机会；考虑冲(chong)突爆发(fa)后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球通(tong)胀，具(ju)有国际航线运营资质的(de)公司将具备较好的投资机会。从披(pi)露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月(yue)15日业(ye)绩预告(gao)向(xiang)好率较高的行业(ye)或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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1、【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅(fu)收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格(ge)上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣(chu)口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月汽(qi)車(che)包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色、汽車等。

2、Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表(biao)示：“我认(ren)为目前没有什么(me)值得(de)警惕的(de)，但是，我们面临(lin)的不确定性(xing)越长，无(wu)论是对消费者还是对企业的规划而言，我就越担心经济基本面会恶化(hua)。”