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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位(wei)运行。数据显示，2024年(nian)公司营收(shou)17.17亿元，同比增长近六成，两(liang)大核心(xin)产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🩳💞🥿，它是家好公司。可是后来您又说🥝🍌🥕🥬，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16😡，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉👛💓，即英国就业市场正在逐渐恢复基础🍋🥻。”

2、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三(san)年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)