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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输👗👚👙、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域(yu)中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不(bu)應(yīng)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半(ban)導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅持(chi)續擴(kuo)大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業(ye)化加速落地(di)，信(xin)創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應(ying)，二季(ji)度盈利或超預(yu)期。

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1、供应：低利润甚至负(fu)利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍(reng)有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生(sheng)产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即(ji)期利润(run)约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连(lian)续六周环比回升，且(qie)还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复(fu)产意愿增加，生(sheng)产亏(kui)损环(huan)比收窄情况(kuang)下，未来锰硅产量仍有增量预期(qi)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🩱、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻。具体来说💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🥭💯。第二🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动🥔💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💕🍎🥥，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中国在这(zhe)一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲、非洲(zhou)和拉丁美(mei)洲长期建立(li)的关系(xi)，加之其在清(qing)洁能源融资方面日益增长的角色，使其具备引领一种新型气候外交的(de)条件：不是以(yi)主导为基础(chu)，而是(shi)以倾听和(he)协作(zuo)为(wei)基础。通过深化(hua)“南南(nan)合作”，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以(yi)帮助重建全球对多边主义的信任。

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