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资本市场：从行业策略来看👝🍈👛🩰，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🥬🍏，其中包括🍓，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块🤬😈；2）美国市场敞口较小🥭😡💌🍈🤬、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🍑👄；3）由财政支持的基建、建筑💯🥔🍍、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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从策略层面来看(kan)，此类地缘问(wen)题的预测难度(du)极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市(shi)场短(duan)期可能局(ju)部(bu)会有反应，但(dan)是由于不可预测性，很难成为(wei)主导(dao)市场的主要变量。

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在阿(a)斯塔纳街头，记者搭乘上中国产的清洁(jie)能源客车，动力系统安静运转，只(zhi)留下窗外(wai)的街景如流动的画卷般掠过(guo)。行至阿斯塔纳的世博园(yuan)，北(bei)京语言大学哈萨克斯坦(tan)分校坐落于此。去年，在中国国(guo)家主席***与哈萨克斯坦总统托卡(ka)耶夫共同见证下(xia)，学校正式揭牌，成为中国高校在中亚国家设立的首个以中文教(jiao)育为核心的海(hai)外分校。

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关于你(ni)提到的中方为此发挥的(de)斡旋以及外(wai)交努力，我愿强调，如果以色列同伊朗的冲突持续升级甚至(zhi)扩(kuo)大，中(zhong)东地区国家将首先(xian)深受其害。王毅外长已分(fen)别同伊朗外长阿拉格齐、以色列外长萨尔通电话，呼吁伊以双方通过对话解决分歧，有关各方(fang)应该立即采取措施为(wei)冲突升级踩刹车，为紧张局势(shi)降温。我要强调，武力无法带来持久的和平，任何国际争端(duan)都应该通过对话协商来解决，秉持共同(tong)安全的理念才能(neng)彻底解(jie)决各方的合(he)理关切。中方将继续同有关各方保持沟通(tong)、劝(quan)和促谈，避免地(di)区局势(shi)进一(yi)步动荡。

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1、上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹(dan)性更大，当(dang)前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性(xing)，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

2、据参考消息，德国外(wai)交部长约翰·瓦德富尔表示，德国、法国和(he)英国已准备好立即与(yu)伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势。瓦德富尔称，他正努力(li)促进(jin)以色列和伊朗之间的冲突得到缓和。此前(qian)，伊朗已经宣(xuan)布退出与美(mei)国的核问题谈判。