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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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在上个(ge)月(yue)的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄(xu)力(li)，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优的(de)格局。总体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加(jia)有利(li)于权重、质量(liang)类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的(de)态势(shi)，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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此(ci)次(ci)被罚没金额最大的是大(da)信会计师事(shi)务所（简称“大信所”）。证监会公(gong)布的两则(ze)行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计(ji)罚款240万元。

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近年来，随着科技的快速发展，各行(xing)业数字化转型趋势明显。在节能(neng)环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生(sheng)产(chan)流程、实(shi)现设备(bei)的(de)智能运维等。德固特(te)虽在(zai)传统业务领域表现出色，但为了(le)顺应行业(ye)发(fa)展(zhan)潮流，进一步提升自身(shen)竞争力，寻(xun)求数字化转型的突破成为(wei)必然选择(ze)。然而，数字(zi)化(hua)转型并非易事，需要强大(da)的技术团(tuan)队(dui)、丰富的行业经验以及(ji)成熟的(de)数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将(jiang)目光投向了(le)在数字化领域深耕的浩鲸(jing)科技。

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1、在交(jiao)付情況(kuàng)方(fang)麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)(chu)了一份亮(liang)眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年(nian)6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方(fang)案超(chao)155萬套，其智能座艙(cang)解決方(fang)案被(bei)國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、我們(men)(men)也可以通過(guò)基金季報(bào)的方式(shi)分析國(guó)內(nèi)公募基金港股持倉(cāng)的偏好(hao)與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏股型基金港股持倉佔(zhàn)其股票投資市值比例(li)已經(jīng)陞(shēng)至30.8%的歷(lì)史新高。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到基金名稱(chēng)不帶(dài)“港股”的投資比例不得超過50%，后續(xù)這(zhè)(zhe)部分投資(zi)者的“子彈(dàn)”可能沒(méi)有想的那(na)麼(me)(me)多。