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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥭🥦🍍，融资资金有望延续净流入💔🍉🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒🧄😡💘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠💛🍓🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔👡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落🍄🤬🥾，再融资规模持平前期💗，资金需求规模低位稳定🧡🍅🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒💝，结构上融资资金有望延续净流入。

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在货币政策基调上😠🍍🎒💋，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👘，择机降准降息”的提法🌽👅🥕，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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2023年8月，再融(rong)资(zi)政策(ce)自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当(dang)前的现状(zhuang)也引发众多投资(zi)者关注，定向增发事件效应是(shi)否还能有效？涉及定向增(zeng)发(fa)股票(piao)是否还具备投资(zi)价值？带着这些(xie)疑问，我们对定向增(zeng)发的事件效应进行了细致的分析。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息(xi)預期不(bu)昰(shì)(shi)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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1、其三(san)，”借壳(ke)式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上(shang)市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公司）模式推(tui)广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配(pei)的流程，融合了资产(chan)交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首(shou)付款缓解了创新药企的资金困境，又(you)通过持股(gu)方式，享受(shou)了资产的未(wei)来溢价。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的(de)估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油(you)石(shi)化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。