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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥥，若红利税下调政策落地💯，其实际收益率有望进一步抬升。