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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😡😠🩱🍏，尤其港股表现更为强势👿👛👠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍓🧡，恒生指数21年全年下跌-14%🍋🍌🎒💋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💖💝，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟🥥🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈，港股21年全年净利润增速21%💗🍈👞🧅🍊，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💗🥬👠👢🍇。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💘，若价格水平快速回升🩳，A股业绩优势放大🍍，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩲🥾👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥥。

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中國(guó)人民銀(yín)(yin)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)(hui)螎(rong)資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均(jun)明顯高于名義(yì)(yi)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看(kan)，金螎總量(liang)繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支(zhi)持實體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與(yu)貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👿，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🥥🥿。