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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或全面(mian)技术封锁松绑(bang)，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对话路(lu)径，为未来(lai)落(luo)地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管还未公(gong)开细节，但该协议的核心在于(yu)逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有(you)分歧。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于(yu)恢复高层政(zheng)策对话、防控政策路径(jing)多变，而(er)非立即(ji)实现全面协议。

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)(chu)口(kou)能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油(you)設(shè)施，處(chù)理(li)能力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)的石油(you)齣口(kou)基礎(chǔ)設施。其主要石油齣口終(zhong)耑(duān)位于波斯(si)灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然(ran)而，打擊(jī)該(gāi)(gai)設施不太(tai)可能得到(dao)美國(guó)**的(de)支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)(chang)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💋💓🍓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓🍅🥑，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍💗，万得全A全年上涨9%🍆👚，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥿💗、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💓💔💋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩲，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥔🌽👜🍋🥦，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💋💌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚💝🍑。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要(yao)性顯(xiǎn)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀(guan)的(de)時刻或已(yi)過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)(wen)健的盈(ying)利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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2、中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设(she)施发动空袭，导致国(guo)际油价直线拉升，美油(you)盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨(zhang)幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市(shi)场分析(xi)师(shi)普遍认为，此次事件不仅推高了短(duan)期油价，更可能改变全球能源市(shi)场的长期格局，因为(wei)霍尔木兹海峡(xia)的(de)航运安(an)全再次成(cheng)为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的(de)心理关口。