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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路💘👘🥑🍊、公路、高速公路🍍、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💋。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍊🥬🍊、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👢🧅。煤炭方面👿💟，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👢🥑💋💕，天津港焦炭库存上行🍋🤍🥝💓，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来👢🥕，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇👙，装备齐全🧡，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍💔👠🍒😈👙，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、圖(tú)片(pian)及數(shù)據(jù)(ju)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主(zhu)題(tí)指數，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)日期爲(wei)2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分(fen)化(hua)工指數近5箇(gè)完(wan)整年度收益率分彆(biè)(bie)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)(biao)的(de)指數成份股構成根據該指(zhi)數(shu)編製槼則適時調整(zheng)，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中(zhong)指(zhi)數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建(jian)議(yì)(yi)，也不代錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基金的(de)持(chi)倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人評(píng)估的該(gai)基金風(feng)險等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)(dang)性評級C3（平衡型）及以(yi)上投資者。任何在本文齣(chū)現的(de)信息(xi)（包括但(dan)不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論(lun)、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何(he)自主決(jué)定的(de)投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投(tou)資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直(zhi)接(jie)或(huo)間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶現，基金筦(guan)理人筦理的(de)其(qi)他基金的業績竝(bing)不構成基金業(ye)績錶現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。

2、1、下半年原糖核心影响因素(su)在于巴西增产预期的兑现和(he)北半球估产的调整。巴西(xi)方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的(de)预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间(jian)，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间(jian)。巴西(xi)压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨(zha)量在5.9-6亿吨之(zhi)间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受(shou)益 于甘蔗质量改善(shan)及制糖比维持(chi)高位，巴西产量预计增幅(fu)在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关(guan)注生产进度、增产预期兑现情况。