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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻👄👙🥝💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏💖🥻👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🩲🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💛🥕👢，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面🍋👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥝，7月科技风格占优的可能性较大💟🥦👡👡。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍄🧄🍆🥻👿，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥥😡🥻。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍈👢，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见👡🌽，例如中国市场1）2012-2014年期间🩰，**控制整体债务水平🍍😻，但支持高成长性的新兴产业发展🥬🍈，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🩱💌，但由智能手机产业所引领的TMT板块👢，如消费电子、计算机与传媒等大涨🍌；2）2019年4月-2020年1月💋，**强调降低企业杠杆率🍆，不过在中美贸易摩擦背景下🌽，国产替代兴起🌽🍍👠🥒，高端制造为代表的成长板块，如半导体👡、电子与新能源等走强🌽🥑。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💓；军工军贸预期升温🧡；全球算力需求确定性回升🩳，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👚🥿💛。通信、有色👠、非银、电子👚👅、军工领涨💞。

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当前国证2000拥挤度虽较历(li)史高点有所消化，但拥(yong)挤度分(fen)位数(shu)仍位于85%附(fu)近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来(lai)稳市场资金积(ji)极流入，后续(xu)小(xiao)盘股(gu)出现(xian)诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的(de)发展需紧跟(gen)市场(chang)与政策变(bian)革。医保DRG改革(ge)后，重疾险杠杆降低(di)，客户对(dui)医(yi)疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务(wu)供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医(yi)改”背(bei)景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来(lai)，健康(kang)险应以中高端(duan)医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗(liao)险为突破口，注重产品研发专业度和(he)医疗(liao)资(zi)源整合，从“保(bao)健康人”向“保人健康”转变，这既是挑(tiao)战也是(shi)机遇，将推动寿险公司产业(ye)布局(ju)和服务布(bu)局的革新。

2、紫金鑛(kuàng)業(yè)（02899）髮(fà)佈(bù)公告，該(gāi)公司(si)全資子公司紫金黃(huáng)金國(guó)(guo)際(jì)有限公司（公(gong)司擬(nǐ)分拆至香港聯(lián)郃(hé)交易所上市的主體(tǐ)(ti)，紫金黃金(jin)國際）、紫(zi)金黃金國際在新加坡的全資子公司金哈（新加坡）鑛業有限公司（金哈鑛業）于(yu)北京時(shí)(shi)間(jiān)(jian) 2025 年 6 月 29 日與(yǔ) Cantech S．à．r.l（Cantech）籤(qiān)署(shu)協(xié)議(yì)(yi)，金哈鑛業擬通過(guò)(guo)收購(gòu) Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）咊(hé)(he) RG Processing LLP（RGP）100%權(quán)益（RGG 咊(he) RGP 以下(xia)郃稱(chēng)(cheng)目標(biāo)公司(si)），穫(huò)得哈薩(sà)尅(kè)斯坦 Raygorodok 金鑛（RG 金鑛）項(xiàng)(xiang)目 100%權(quan)益。