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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥦🍅🧄，截止6月25日💋💘🩲🥒，6月重要政策约148个😻。具体来看🍆💝🥝，1）总量政策方面👝💝🍍🍇💓，促消费相关政策延续发力💔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💝👡🌽，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥿👅🥭🎒💖，在陆家嘴金融论坛上👡👞👝，央行🩲🥬🍏💟，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💛。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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而目前方興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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金(jin)宇澄最得意的是这(zhe)个空(kong)间里墙上的画框，天(tian)花板上下坠的吊灯等林林(lin)总(zong)总，都是他这些(xie)年在各处老货店淘来的，而(er)且价值不(bu)菲。在这其中，金宇(yu)澄(cheng)特别珍视一位陌生读者的手(shou)写信和她送的两本小书，他特地装(zhuang)在画框里(li)。那是去年繁花(hua)书房开业(ye)当天，一位读者(zhe)从常熟来到现场，在当时吵闹的现场(chang)，就(jiu)在(zai)书房中央的圆(yuan)桌上手写了一封信，后来连(lian)带着自己带来(lai)的两本小书交给了(le)金宇澄。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡🩲😡😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌👅，除我们自5月以来持续强调的军工🎒💓、风电、游戏已陆续兑现外😻，后续建议关注半导体🥕🍇🩰、电池（固态电池主题）、电网设备🍑🥿👠、工业金属🍑👚、啤酒等板块的轮动机会🤍；而另一方面🧄，资金脉冲加速🥾🍏💟🥥、股债息差性价比进一步降低后🍇🍄🩳🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏。胜率方向，结合估值🩳🩱👢🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜🥭，以及近期明显涨价的存储🥿🩰、小金属。

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1、此前😠🍇，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握🤬🎒💗、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后🍒💝，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月(yue)環(huán)比上行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。5月上海港(gang)口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月(yue)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。